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Colombia anuncia oferta de compra de títulos de deuda pública externa

10/01/2012 21:39 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció la recompra de una serie de títulos de deuda externa con diferentes vencimientos, por un monto de hasta US$600 millones y un precio agregado de compra de hasta US$750 millones.

La oferta se realizará mañana (miércoles 11 de enero) hasta las 4:00 de la tarde (hora de Nueva York), si los bonos recibidos llenan las expectativas de compra del emisor, o se podrá extender hasta el jueves 12 de enero.

‘Los tenedores de Bonos también recibirán cualquier interés acumulado y no pagado de los Bonos desde el último pago de cupón hasta (pero sin incluir) la fecha de cumplimiento de la operación, la cual se espera que sea el viernes 27 de enero de 2012″, precisó el Ministerio.

El país espera colocar este año unos US$3.000 millones en deuda en los mercados internacionales.

El país sudamericano designó a los estadounidenses HSBC Securities y a J.P. Morgan Securities LLC como bancos estructuradores de la operación.

Más sobre

El Ministerio de Hacienda reveló que utilizará los recursos apalancados por la colocación del Global con rendimiento de 6, 125% y vencimiento en el 2041, para adelantar la operación de recompra.

Bonos Monto Vigente Precio

Bonos con cupón de 10.75% y US$750.000.000 US$1.101.25

vencimiento en 2013*

Bonos con cupón de 8.25% y US$1.000.000.000 US$1.192.50

vencimiento en 2014*

Bonos con cupón Libor 3M+180 y US$400.000.000 US$1.018.75

vencimiento en 2015**

Bonos con cupón de 8.70% y US$117.549.000 US$1.218.75

vencimiento en 2016**

Bonos con cupón de 7.375% y US$1.650.000.000 US$1.228.75

vencimiento en 2017**

Bonos con cupón de 11.75% y US$796.059.000 US$1.583.75

vencimiento en 2020*

Bonos con cupón de 8.125% y US$1.000.000.000 US$1.397.50

vencimiento en 2024*

Bonos con cupón de 8.375 y US$154.905.000 US$1.330.00

vencimiento en 2027*

* Bonos admitidos para negociación en la Bolsa de Luxemburgo

**Bonos admitidos par negociación en el mercado EuroMTF


Sobre esta noticia

Autor:
Juan Sebastián Celis Maya (3029 noticias)
Fuente:
ape.org.co
Visitas:
199
Tipo:
Reportaje
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