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Colombia emite US$1.500 millones a 30 años a la tasa más baja de su historia

11/01/2012 21:25 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Colombia colocó en los mercados internacionales bonos por 1.500 millones de dólares a la tasa de interés más baja en toda la historia del país. Los recursos del bono global, con vencimiento en 2041 y una tasa de rendimiento de 4.964%, se utilizarán para recompra de deuda pública externa y para financiar necesidades presupuestales en dólares de 2012.

La exitosa colocación reafirma la positiva percepción que tienen los inversionistas sobre Colombia. En tal sentido, el monto demandado fue de alrededor de US$3.600 millones, logrando que más de 165 inversionistas institucionales alrededor del mundo participaron en la transacción. Esos recursos no se monetizarán en el mercado local.

Los términos de la nueva emisión son los siguientes:

Emisor: República de Colombia

Valor Facial: US$1.500 millones

Vencimiento: 18 de enero de 2041

Rendimiento: 4.964 %

Precio: 117.738%

Spread sobre Tesoros: 195 puntos básicos

Instrumento Benchmark: Tesoro de Estados Unidos 3.75% agosto 2041

Tasa Benchmark: 3.014%

Fecha de cumplimiento: 27 de enero de 2012

Bancos colocadores: HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC

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Los títulos con vencimiento en agosto del 2026 fueron adjudicados con un rendimiento de 7, 65 por ciento, el mismo valor de la subasta anterior.

Por otra parte, el rendimiento de los TES con maduración en octubre del 2018 subió a un 7, 10 por ciento, frente al 6, 957 por ciento de la operación previa, lo que indica un descenso del precio.

En tanto, los papeles con vencimiento en octubre del 2015 fueron otorgados a un rendimiento de 6, 50 por ciento, desde el 6, 245 por ciento de la subasta pasada.

El Ministerio de Hacienda emitió el cupo previsto de la subasta de 400.000 millones de pesos (214, 4 millones de dólares) después de recibir ofertas por 1, 9 billones de pesos (1.018 millones de dólares).


Sobre esta noticia

Autor:
Juan Sebastián Celis Maya (3029 noticias)
Fuente:
ape.org.co
Visitas:
294
Tipo:
Reportaje
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