Los accionistas de la Empresa de Energía de Bogotá autorizaron una emisión de bonos externos para recomprar uno ya existente, sin incrementar el endeudamiento actual de la empresa, informó la agencia Reuters.

La EEB precisó que según las consultas efectuadas en el mercado, el plazo más líquido para la eventual emisión sería de 10 años con un precio indicativo de alrededor de 6, 25%, unos 325 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos a ese mismo periodo.

"Estas condiciones representarían un ahorro en el valor presente neto de la deuda de EEB al reducir el cupón desde el 8, 75% (del bono) actual", que fue emitido a un plazo de 7 años y vence en octubre del 2014, explicó la compañía en un comunicado a la Superintendencia Financiera.

Según los cálculos de la empresa, la recompra del bono anterior de manera anticipada le generaría un ahorro anual a EEB por US$7, 6 millones.

"Adicional a las consideraciones de costo, se presenta una mejoría en el perfil de deuda de EEB, al desplazar el vencimiento del 2014 al 2021. En consecuencia, los indicadores de duración y vida media del portafolio de deuda de EEB aumentan, reduciendo el riesgo de refinanciación", agregó.

Según IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters, la compañía habría dado un mandato a Deutsche Bank y Santander para la colocación de los bonos. Citigroup también podría participar como estructurador.

La autorización se registra en momentos en que la compañía realiza una oferta de emisión de acciones para captar hasta $700.000 millones, que finalizará el 27 de octubre, para financiar su plan de expansión.

La EEB posee activos por alrededor de US$5.500 millones y es controlada en 81, 5% por la administración de Bogotá y en 7, 4% por Ecopetrol, entre otros.

Fuera de Colombia, la EEB posee el 40% en la empresa Red de Energía del Perú, REP.