¿Cómo lidiar con la inflación y sus efectos sobre el trading?

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La inflación es un factor importante que tomar en cuenta al operar en trading, debido a que puede influir en el resultado de tus operaciones. Esto sucede en especial en el Forex y en las acciones de materias primas y en los bonos emitidos por bancos y gobiernos.

Por lo general se tiende a ver a la inflación como un proceso negativo que afecta negativamente el poder adquisitivo y el valor del dinero . Sin embargo, en trading, todo dependerá de la intención que tengas a la hora de abrir una posición. Para predecir el proceso inflacionario debes tener en cuenta varios indicadores que te darán una idea más o menos concreta de qué movimiento debes realizar a continuación.

Existen 3 grupos de indicadores:

Los indicadores adelantados son aquellos que permiten predecir cómo estará la economía en un período de tiempo determinado y si la misma se moverá en una dirección o en otra. Como es lógico pensar, estos indicadores señalan posibles eventos económicos futuros que podrían alterar la economía: el suministro de dinero, los índices de sentimiento y los spreads de dividendos de bonos, los índices del mercado de valores y las ventas de minoristas son indicadores adelantados, que pueden ayudar a predecir la inflación.

Los indicadores retrasados son los que retratan eventos económicos pasados y ayudan a comparar el estado de la economía en el pasado con la actual. El índice inflacionario es, precisamente, un indicador retrasado. También lo son el índice de desempleo y el Producto Interno Bruto.

Finalmente, los indicadores coincidentes son los que permiten evaluar el estado actual de la economía como los ingresos personales y la producción industrial.

La inflación puede afectar el trading en distintos modos, como ya hemos mencionado, se trata de entender la intención y del instrumento sobre el cual estés operando. Por ejemplo, en Forex, la inflación tiende a disminuir el valor de una moneda frente a otras, lo que te condiciona para abrir posiciones de compra para algunos pares de divisas, mientras que favorecerá las posiciones de venta del para opuesto.

En el caso de las acciones todo dependerá del tipo de empresa. Las que se dedican a las materias primas suelen incrementar su valor, ya que los costos de las materias primas también tienden a subir. Las empresas de venta al público, dependerán del tipo de inflación, que podemos dividir en dos:

La inflación producida por la demanda puede llevar al incremento del valor de las acciones de una empresa, siempre y cuando la misma sea capaz de enfrentar dicho aumento. Si la demanda de un producto aumenta a la par que no lo hace la oferta, los precios tienden a subir, lo que favorece la inversión e incrementa el valor de las acciones de ciertas empresas.

Por otro lado, la inflación empujada, bien sea por impuestos, los salarios o los costes de energía o, en general, los aumentos de los costos operativos de una empresa tienden a disminuir el valor de las acciones, pues las ventas suelen caer como resultado del aumento de precios inorgánicos.

Es importante considerar los indicadores claves que te permitan evaluar el terreno inflacionario antes de invertir en aplicaciones de trading o en brókers en general. El índice inflacionario por si solo puede no ser suficiente para determinar el impacto que tendrá en la economía o que está teniendo en la actualidad, o que ha tenido en el pasado y no siempre suelen repetirse los mismos patrones. Para lidiar con la inflación es necesario tener en cuenta todos los indicadores importantes y actuar conforme a las condiciones que se impongan en un momento económico determinado.